今天有个会议；
这个会议昨晚就有消息了，老梅在今天的午评《重要会议》中也说过，不过该会议主要是以以传达和督促为主，没有特别超预期。
但有些问题还蛮值得品味的：
其一是二季度GDP转正，这个是硬性要求；按照4月份和5月份糟糕的数据来看，6月份一定会开足马力。
其二是几乎没说抗疫的事情，但是为了让GDP转正，各地政府要干的事情肯定跟防疫策略产生冲突，因此这里面就涉及到了一个明显的转变：
即经济成为接下来得主要议题；
疫情的恐慌和担忧将慢慢远去。
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河南经济报声明公告、河南经济报登报挂失、河南经济报登报电话：400-605-5150
河南省登报挂失最便宜的报纸是《河南经济报》，作为河南省唯一的经济类报刊，全省公开发行，对河南省内登报声明均有效力。
在今天的会议中提到了水电投资增长三成；
这个主要利好的是水利水电的建筑企业，而非利好水电企业，因为是再建一些水电站。
前面老梅说过，水利行业是最明确的稳增长的基建赛道，我们也一直持续关注：
关于基建赛道，其实没有特别多好说的，成也政策、败也政策，后续还是要耐心等待政策不断给基建吹风，此外则是10月份以后可能有的刺激计划。
事实上，绝大多数利好政策往往是迅速打开行业的“市场空间”。
一般投资市场空间扩大的逻辑往往是“一波流”，譬如雄安新区、粤港澳大湾区、氢燃料电池等历来由政策驱动行业市场空间迅速扩大的行情，都是一波流。
如果因为政策利好而去选择做长线，往往结果不会很好。
对于这一波流时间的长短，则是利好释放放出来的时间，而这一次重磅炸弹应该还是尚未出台的特别国债，时间或许在10月份之后。
所以接下来基建大概率是缓慢上行，运用“事件驱动”的投资逻辑去对赌政策。
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